In seguito al grande successo dell’offerta del green bond di Alperia, l’ammontare massimo di 250 milioni di euro è stato raggiunto. Il periodo di offerta è stato quindi chiuso anticipatamente. Infatti nella giornata del 21 maggio, l’offerta delle obbligazioni Alperia aveva raggiunto in poche ore l’ammontare massimo di 200 milioni di euro, sottoscritti in misura sostanzialmente paritaria da persone fisiche residenti in Italia e investitori qualificati. In seguito, l’importo dell’offerta obbligazionaria era stato incrementato di ulteriori 50 milioni di euro, aprendo una seconda fase di offerta sottoscrivibile esclusivamente da persone fisiche residenti in Italia.
Anche questa seconda fase di offerta si è esaurita in breve tempo determinando la chiusura anticipata dell’offerta. L’operazione di collocamento è stata curata da Equita SIM, in qualità di Placement Agent e Joint Bookrunner, da Banca Akros, come Joint Bookrunner, e da Finint Private Bank, Cassa di Risparmio di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige come Co-Manager. L’azienda è stata assistita per gli aspetti legali e fiscali da Legance e Dentons, con la collaborazione di Ethica Group come Debt Advisor, mentre Dentons Europe Studio Legale Tributario ha assistito il Placement Agent e i Joint Bookrunner.
